Construir Formularios

Fidelizador: construye tus Formularios

Para todos los usuarios

Un formulario (sección Diseñar) captura o actualiza datos de contacto: se arma libremente con cualquier campo del catálogo y, opcionalmente, ítems de consentimiento.

Qué es un formulario

Cada formulario tiene un Nombre y un Tipo. Hoy todo formulario se crea como Registro (capta contactos nuevos) — la variante Actualización (para que el contacto edite sus propios datos) todavía no tiene flujo propio en el panel, así que el campo Tipo se ve pero no puede cambiarse, ni al crear ni al editar. Todo formulario se crea sin conexión a un conjunto de datos — se construye libremente eligiendo cualquier campo del catálogo directamente en el editor.

El listado de formularios

Además de Nombre, Tipo e Ítems, el listado muestra de un vistazo:

• Estado: activo o inactivo (ver Activar y desactivar).
• Configuración: si el formulario tiene doble confirmación, respuesta automática y el remitente compartido por ambas — cada uno en gris cuando está apagado y resaltado cuando está encendido (ver Configuración del formulario). Pase el cursor sobre cada ícono para ver si esa configuración está activada o desactivada.
• Fechas: cuándo se creó, cuándo se actualizó por última vez y, si tiene al menos un envío confirmado, cuándo fue el último.
• Registros: cantidad de envíos confirmados y, si el formulario exige doble confirmación, cantidad de envíos pendientes de confirmar.

Filtrar el listado

El panel Filtros, arriba del listado, acota por:

Filtro	Qué hace
Nombre	Coincidencia parcial contra el nombre del formulario.
Estado	Activo, inactivo, o ambos.
Confirmación doble	Solo formularios con doble confirmación activada, solo sin ella, o ambos.
Remitente	Solo formularios que usan un remitente específico (el compartido por doble confirmación y respuesta automática).

Pulse Buscar para aplicar los filtros cargados, o Limpiar para volver al listado completo.

Crear un formulario

1. Pulse Crear.
2. Ingrese el Nombre (el Tipo se muestra fijo en Registro).
3. Confirme con Crear — el panel lo lleva directo al editor para armar el contenido.

El editor (el builder)

El editor tiene una paleta lateral con tres secciones — Campos, Términos y Extras (Separador y Texto) — y un lienzo central donde se arman los ítems del formulario:

• Agregar un ítem: arrástrelo desde la paleta hacia el lienzo, o haga clic sobre él. Si lo suelta sobre un ítem ya presente, se inserta justo ahí; si lo suelta en un lugar vacío del lienzo, se agrega al final.
• Reordenar: arrastre un ítem del lienzo sobre otro para cambiar su posición.
• Marcar como obligatorio u opcional: cada campo o término agregado tiene un interruptor Obligatorio en su fila, dentro del lienzo — puede cambiarlo en cualquier momento, no solo al agregar el ítem.
• Un campo de selección múltiple (ver Campos) se muestra al visitante como un grupo de casillas, y puede marcar varias. Si lo pone Obligatorio, se exige que marque al menos una. En el archivo que exporte, sus respuestas van juntas en una sola columna separadas por coma — el archivo no cambia de forma según cuántas opciones haya marcado cada contacto.
• Ocupar media fila: un ítem de tipo campo tiene además un interruptor para ocupar la mitad de la fila en vez de la fila completa — útil para armar pares como Nombre/Apellido en la misma línea. Los términos, separadores y bloques de texto siempre ocupan la fila completa. En pantallas angostas, un ítem a media fila pasa a ocupar la fila completa igual.
• Quitar un ítem: use el ícono ✕ en el ítem, dentro del lienzo (el tooltip dice "Eliminar campo del formulario"). Al quitarlo, vuelve a estar disponible en la paleta.
• Un campo o término ya agregado desaparece de la paleta — no puede agregarse dos veces. Si la paleta tiene 5 o más campos o términos disponibles, aparece un buscador y la lista queda acotada con desplazamiento.
• Agregar un término de consentimiento agrega también el campo que necesita, ya obligatorio: cada término tiene un canal (ej. mail), y ese canal exige un campo identificador (ej. Correo electrónico) para saber a quién corresponde el consentimiento. Si ese campo todavía no estaba en el formulario, se agrega junto con el término y se lo notifica; si ya estaba pero en opcional, pasa a obligatorio en ese mismo momento (y también se lo notifica); si ya estaba y ya era obligatorio, no cambia nada.
• No se puede quitar un campo que un término obligatorio todavía necesita: si el campo es el único que cubre el canal de un término marcado obligatorio, el ícono ✕ no lo quita — aparece un aviso indicando qué término lo requiere. Para quitarlo, primero pase ese término a opcional (o elimínelo).
• Un término de consentimiento obligatorio exige que su campo identificador también lo sea: mientras el término esté marcado como obligatorio, no podrá pasar ese campo a opcional (aparece un aviso indicando qué término lo requiere). En sentido contrario, si marca el término como obligatorio y su campo identificador estaba en opcional, el campo pasa a obligatorio automáticamente y se lo notifica.

Guardado automático

El editor no tiene botón Guardar: el nombre, el tipo, el estado activo/inactivo, los textos públicos, la obligatoriedad y cada ítem que agrega, reordena o quita se guardan automáticamente al hacer el cambio (por ejemplo, al salir de un campo de texto o al soltar un ítem arrastrado). No hay ninguna acción pendiente de confirmar al salir de la pantalla.

Junto al campo Título hay un ícono que indica el estado del guardado: gris en reposo, celeste mientras guarda, verde cuando terminó. Si aparece rojo, el último cambio no se guardó — vuelva a intentar la acción (pase el cursor sobre el ícono para ver el detalle, incluida la fecha del último guardado exitoso).

Textos públicos

Arriba del lienzo puede editar los textos que ve el contacto que completa el formulario:

Campo	Dónde aparece
Título	Encabezado del formulario. Si se deja vacío, no se muestra ningún encabezado.
Texto superior	Arriba de los campos.
Texto inferior	Debajo de los campos, antes del botón de envío (por ejemplo, un aviso de baja).

Diseño

El botón Diseño — disponible tanto desde la fila del formulario en el listado como desde el editor — permite personalizar el aspecto de la página pública de este formulario en particular:

Campo	Qué hace
Color primario	Se aplica al botón de enviar y a los enlaces del formulario.
Color secundario	Colorea una línea en el borde superior de la tarjeta del formulario.
URL del logo	Dirección pública de una imagen (debe empezar con http:// o https://); se muestra arriba del formulario.
CSS personalizado	Reglas CSS propias, aplicadas únicamente a este formulario. El panel ofrece atajos para los selectores más comunes (título, botón, campos, etiquetas, texto libre, logo). Se valida al guardar — algunas construcciones (por ejemplo url() se rechazan por razones de seguridad.

Este es un ajuste por formulario: cada uno tiene su propio diseño, no existe todavía un diseño por defecto a nivel de cuenta que se herede automáticamente.

Configuración del formulario

El botón Configuración — disponible tanto desde la fila del formulario en el listado como desde el editor (agrupado junto a Vista previa, Diseño, Embeber y Eliminar, a la derecha de la barra superior) — agrupa la configuración del envío y la seguridad del formulario:

Sección	Qué hace
Notificar a	Una o más direcciones de correo (una por línea) que se avisan cuando alguien completa el formulario. El aviso incluye el correo del contacto, cada campo con su valor, los consentimientos que aceptó con su finalidad y canal, y la fecha — no hace falta entrar al panel para saber de quién se trata.
Dominios permitidos	Uno o más dominios propios (uno por línea) desde los que se puede embeber este formulario — ver Embeber en su sitio. Vacío: embebible desde cualquier sitio.
Remitente de respuesta	El remitente compartido por los dos correos que puede recibir el contacto (doble confirmación y respuesta automática).
Doble confirmación (double opt-in)	Al activar el interruptor, el envío queda pendiente hasta que el contacto lo confirma desde un correo con un link explícito — recién ahí sus consentimientos (si el formulario los tiene) quedan confirmados. Elija la plantilla que se usa para ese correo.
Respuesta automática	Al activar el interruptor, el contacto recibe un correo apenas completa el formulario (o apenas confirma, si el formulario exige doble confirmación). Elija la plantilla que se usa para ese correo.

Si activa la doble confirmación o la respuesta automática, debe elegir el remitente y la plantilla correspondiente antes de guardar — de lo contrario aparece un aviso pidiendo completarlos. Las plantillas se administran en Plantillas de email. Los dos correos al contacto cuentan como un envío normal de la instancia (cupo y reportes); el aviso de Notificar a no.

Este modal no se guarda automáticamente (a diferencia del editor — ver Guardado automático): los cambios quedan pendientes hasta pulsar Guardar; Cancelar descarta lo editado.

Vista previa

El botón Vista previa — disponible desde el listado y desde el editor — muestra cómo se ve el formulario público, con sus campos, términos y textos actuales.

Link público

Cada formulario tiene un link público propio. Desde el listado puede copiarlo con su ícono de acción; desde el editor tiene además el botón de regenerar, que genera un link nuevo e invalida el anterior (pide confirmación antes de hacerlo, porque el link anterior deja de funcionar).

A diferencia de Vista previa (que es de solo lectura), el link público abre el formulario real: el visitante puede completarlo y enviarlo. El envío valida cada campo contra sus reglas y cada consentimiento marcado, y muestra el resultado — éxito, o los errores puntuales junto a cada campo. La respuesta queda registrada; si activó Doble confirmación (ver Configuración del formulario), el visitante ve un aviso pidiéndole revisar su correo y confirmar el envío antes de que quede confirmado. Si un campo tiene un patrón de validación configurado (ver Campos), el formulario muestra un ejemplo del formato esperado debajo de él. Para evitar abuso hay tres controles: un límite de intentos por minuto para cada visitante, un límite adicional por formulario (que acota el volumen total aunque el ataque venga de muchas direcciones distintas), y una verificación de seguridad que distingue a una persona de un programa automatizado. La verificación es invisible en el caso normal — solo aparece si hace falta comprobar algo — y no requiere configuración de su parte. Si no puede completarse, el envío se rechaza con un aviso para reintentar: ante la duda el formulario no acepta el envío, porque un registro de consentimiento falso no se puede deshacer.

Embeber en su sitio

Además del link público, cada formulario puede incrustarse como un iframe dentro de su propio sitio. El botón Embeber — disponible desde el listado y desde el editor — copia al portapapeles un snippet <script> listo para pegar: inyecta el iframe y ajusta su altura automáticamente al contenido del formulario.

El formulario embebido se comporta igual que el link público — misma validación, los mismos controles anti-abuso, y la misma doble confirmación si está activada.

Si su sitio tiene una política de seguridad de contenido (CSP). Es una configuración de seguridad que enumera desde qué direcciones el sitio puede cargar recursos externos. La mayoría de los sitios no la tiene; si el suyo sí, hay que agregar el dominio del formulario a dos de sus reglas — script-src (para el snippet) y frame-src (para el formulario en sí). Sin eso el formulario no aparece y no se muestra ningún error: queda un espacio en blanco. Si no sabe si su sitio la tiene, consúltelo con quien lo administra antes de dar el embebido por roto.

Por defecto, el formulario es embebible desde cualquier sitio. Para restringirlo a uno o más dominios propios, configúrelos en Dominios permitidos dentro de Configuración (ver Configuración del formulario). Se recomienda configurar al menos un dominio si no necesita distribución abierta: sin restricción, cualquier sitio podría mostrar su formulario aprovechando la confianza de su marca.

Exportar registros

El botón de descarga en la fila del formulario, dentro del listado, exporta en CSV los envíos confirmados de ese formulario — pida confirmación antes de descargar, mostrando cuántos registros confirmados va a incluir el archivo. Los envíos pendientes de doble confirmación no se incluyen: mientras no se confirman, no tienen consentimientos vigentes.

El archivo trae una columna por cada campo del formulario, además de la fecha de envío, la fecha de confirmación y el email de contacto — dos formularios con campos distintos producen archivos con columnas distintas. La celda de un campo de selección trae la llave de la opción elegida, no su texto visible (ver Campos). También puede exportarse por API — ver Exportar los envíos de un formulario.

Activar y desactivar / Eliminar

El interruptor de estado (arriba del editor) activa o desactiva el formulario directamente, sin pedir confirmación. Si el formulario tiene Doble confirmación activada (ver Configuración del formulario) y no tiene ningún campo Email marcado como obligatorio, la activación se rechaza con un aviso — agregue el campo Email y márquelo obligatorio antes de activarlo.

El ícono de eliminar — disponible desde el listado y desde el editor — pide confirmación antes de borrar: se muestra el nombre del formulario y hay que confirmar explícitamente en el diálogo. La eliminación es definitiva; pida confirmación con su equipo antes de eliminar uno en uso.

Dudas frecuentes

¿Hay que guardar los cambios del editor?

No. Todo se guarda automáticamente a medida que edita — ver Guardado automático.

¿Puedo conectar un formulario a un conjunto de datos?

Todavía no desde la interfaz — el formulario se arma con campos sueltos del catálogo.

¿Puedo agregar el mismo campo dos veces?

No. Una vez agregado, desaparece de la paleta hasta que lo quite del lienzo.

¿Qué pasa si quiero dejar opcional un campo que un término obligatorio necesita?

No se puede mientras ese término siga marcado como obligatorio — primero debe pasar el término a opcional.

¿Por qué al agregar un término de consentimiento apareció también un campo nuevo?

Ese campo es el identificador que el canal del término necesita (ej. Correo electrónico para un término de canal mail) — se agrega automáticamente si todavía no estaba en el formulario.

¿Puedo quitar un campo que un término obligatorio necesita?

No mientras ese término siga siendo el único que lo requiere y esté marcado obligatorio — primero páselo a opcional o elimínelo.

¿Alguien externo ya puede completar el formulario desde el link público?

Sí — la Vista previa sigue siendo de solo lectura, pero el link público es real: el visitante lo completa, lo envía y la respuesta queda registrada. Si el formulario exige doble confirmación, queda pendiente hasta que el contacto confirma desde el correo que recibe.

¿Cómo veo si alguien completó el formulario?

La columna Registros del listado muestra cuántos envíos confirmados tiene cada formulario (y cuántos pendientes, si exige doble confirmación) — ver El listado de formularios. Puede exportarlos en CSV con el botón de descarga — ver Exportar registros. Si el formulario incluye algún ítem de consentimiento, cada uno queda además en Consentimientos → Registros (ver Consentimientos).

Más preguntas en Preguntas frecuentes.